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2021年6月2日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-06-02 17:03 来源:中金网   浏览次数:28107 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市高开,早盘三大股指弱势调整,前期热点纷纷回调。午后,两市跌幅扩大,个股跌多涨少。截至收盘,沪指跌0.76%,深证成指跌1.18%,创业板指跌1.73%。盘面上,化工、煤炭、纺织服饰、农业等板块涨幅居前;医美、数字货币、旅游酒店等板块跌幅居前。

  2、6月2日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦举行视频通话。双方认为中美经济关系十分重要。双方本着平等和相互尊重的态度,就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流,对彼此关心的问题坦诚交换了意见,愿意继续保持沟通。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】6月2日上期所铜减少2557吨至149043吨

  【铝仓单日报】6月2日上期所铝减少5029吨至117952吨

  【铅仓单日报】6月2日上期所铅减少201吨至80977吨

  【锌仓单日报】6月2日上期所锌减少723吨至18936吨

  【仓单日报】6月2日上期所锡减少84吨至5008吨

  【仓单日报】6月2日上期所镍减少59吨至6850吨

  【不锈钢仓单日报】6月2日上期所不锈钢增加973吨至24700吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报389.98,跌1.41%。

  白银2112合约,报收5755,跌1.31%。

  周三有色金属大阴K线报收,多头集中获利了结,升幅回吐,延续高位震荡区间内运行。日内贵金属承压回落,主要由于美元指数止跌回升影响,隔夜美国经济数据表现强劲,显示经济复苏乐观,致使市场避险情绪降温,金价升幅回吐,亚盘时段,更是出现增仓回落表现,顶分型出现,金价回调压力加大。白银方面,尽管大阴K线报收,但依然未能5600-5900区间牵制。

  美国总统拜登向国会提交了他任内第一份正式预算提案,申请美国联邦政府在2022财年中支出6万亿美元,而预算的重点放在了部分优先领域,包括基础设施、教育、研究、公共卫生、带薪休假和儿童保育等。目前可以看到,美国方面在货币宽松之外,财政政策方面同样也在积极推动刺激方案的不断落地,这对于通胀水平而言,依然将会呈现出持续推高的作用,而这对贵金属价格则仍将是十分有利的条件。预计金银更将偏强震荡,金价走势略强于白银。

  展望晚间,贵金属或将呈现冲高回落,期价进入回调行情,金价运行区间微幅下移,关注386-394。白银方面,继续关注5600-5900区间突破情况,有下破可能。

  【铜】

  沪铜2107,报收73680,跌0.42%。

  周三铜价呈现冲高回落行情,隔夜刷新74750高点,但停留时间不长,期价受压于美元指数反弹打压,结合国内调控物价情绪仍在,多头氛围明显降温,成交缩量,续涨能力不足,日内大部分时间承压在74000整数关口下方。

  近期,金融市场震荡加剧,加之国内相关政策导向也旨在抑制大宗商品价格的大幅上涨,故此近期铜价走势或持续呈现相对纠结的状态,但中长期看,中国当前铜消费仍处于不断上升的过程当中,基建、新能源、电气化等均是重要增长点,结合全球持续宽松的货币政策,预计铜价未来仍有一定的上涨空间和动力,去年形成的多头趋势仍未被扭转。操作上,周内观点维持高位调整判断,区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间,美指存在变盘可能,因此预计晚间铜价震荡回落,运行区间关注72000-74500不变。

  【铝】

  沪铝2107,报收18605,跌0.83%。

  周三铝价偏弱运行,大阴K线报收。铝库存去库速率略有放缓,结合美元指数反弹,令有色金属普遍下压,且铝价前期回调幅度较大,结合现货市场跟涨乏力,持货商贴水抛货,反向传导至期货市场,反弹力度偏弱,受压19000位置。

  最新公布的库存数据显示去库基本正常,供应端内蒙仍受到能耗双控限产影响,但随着二季度国内新建及复产步伐加快叠加进口增加,整体供应仍将增加,值得注意的是,近期受电力供应紧张影响,云南要求电解铝企业实施用电高峰错峰生产,预计短期内将会持续对部分产能产生较大影响。

  消费端目前仍处于传统旺季之中,下游需求强劲,但持续上行的价格仍对需求有一定压制。短期建议以观望为主

  中长期上看,铝价将持续强势,从“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,因此中长期维持看多观点不变。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间关注18200-19000不变。

  【锌】

  沪锌2107,报收23140,涨1.34%。

  周三锌价惯性上冲,多头情绪主导期价市场,与周边商品走势出现分歧,增仓上移,但基本面变化不大,现货更是成交清淡,备货寥寥,可见支撑期价持续上涨的基础脆弱,日内高点刷新23210元/吨。

  上周锌价随着云南错峰生产影响发酵以及拜登宣布将提议6万亿美元经济刺激计划,宏观情绪修复,出现大幅反弹。最新库存数据显示锌锭仍在去库,但整体去库速度较慢。基本面上近期变化有限,虽然持续上涨的锌价对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存。考虑到国内政策性风险较大,因此若宏观情绪转弱,不排除锌价再度大幅回撤可能,中期偏弱判断,下寻20000整数关口支撑。

  展望晚间,锌价有冲高回落可能,区间关注23000-23500。

  【铅】

  沪铅2107,报收15625,涨0.74%。

  周三铅价呈现冲高回落行情,长上影十字星报收,凸显15500关键位置的压力。

  社会铅锭库存继续垒库,仓单价格高于市场价格,贸易商及冶炼厂多选择交仓,下游电池厂逢低接货,成交偏淡。再生市场周内铅价回落,废电瓶贸易商逢高搬货,价高企业到货尚可。总体供给有恢复迹象。但需求端,电动自行车铅酸蓄电池市场消费需求惨淡,电池备货情绪不高。需求端其依然处于较为疲软的状态,难以形成有效支撑,结合宏观情绪转弱。预计铅价之后将随着冶炼厂检修结束,会回归弱势,延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,区间关注15100-15500。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收16125,涨0.81%。

  周三不锈钢期价偏强震荡,运行区间在15900-16300,十字星报收,均线系统维持多头排列,多头情绪主导市场,低库存表现,支撑期价走势,且镍价行情相对坚挺,同样为不锈钢提供成本端支撑。

  本周300系不锈钢社会库存(新口径)下降1.24万吨至35.06万吨,降幅为3.41%,其中冷轧降幅大于热轧。本周不锈钢现货价格弱势运行,社会库存仍在继续下滑,后半周受外围环境回暖影响,不锈钢期货价格大幅上涨,但现货跟涨力度偏弱,基差收窄。

  外围情绪明显回暖,镍不锈钢价格大幅反弹,镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。当前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,本周库存仍在继续下降,低库存提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,随着外围情绪回暖,短期不锈钢价格将恢复偏强态势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。

  展望晚间,预计期价偏强运行,运行区间关注15800-16350。





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