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2021年6月3日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-06-03 17:09 来源:中金网   浏览次数:28320 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市低开,早盘创业板指下探后回升,三大股指相继翻红。午后,两市再度弱势调整,创业板指跌幅扩大。截至收盘,沪指跌0.36%,深证成指跌0.65%,创业板指跌1.27%。盘面上,上海本地股、钢铁、煤炭等板块涨幅居前;生物疫苗、食品安全、光刻胶概念等板块跌幅居前。

  2、近日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得52,较4月微升0.1个百分点,为2021年以来最高;财新中国服务业PMI则下降1.2个百分点至55.1,受其拖累,5月财新中国综合PMI录得53.8,低于4月0.9个百分点,但仍然强劲。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】6月3日上期所铜减少4401吨至144642吨

  【铝仓单日报】6月3日上期所铝减少3114吨至114838吨

  【铅仓单日报】6月3日上期所铅增加2076吨至83053吨

  【锌仓单日报】6月3日上期所锌减少126吨至18810吨

  【仓单日报】6月3日上期所锡减少74吨至4934吨

  【仓单日报】6月3日上期所镍减少43吨至6807吨

  【不锈钢仓单日报】6月3日上期所不锈钢增加679吨至25379吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报387.5,跌1.45%。

  白银2112合约,报收5770,跌0.93%。

  周四贵金属偏弱运行,金价回调幅度大于银价。隔夜消息面相对清淡,期价持稳在高位,但亚盘时段,随着中美贸易关系有改善可能,集合东南亚疫情依旧研究,美元吸引力回升,午后美指反弹,打动贵金属期价回调,金价跌破390支撑后出现增仓下跌表现,下寻386短线支撑。白银则呈现冲高回落行情,长上影小阴线报收,区间保持在5600-5900内运行。

  美国总统拜登向国会提交了他任内第一份正式预算提案,申请美国联邦政府在2022财年中支出6万亿美元,而预算的重点放在了部分优先领域,包括基础设施、教育、研究、公共卫生、带薪休假和儿童保育等。目前可以看到,美国方面在货币宽松之外,财政政策方面同样也在积极推动刺激方案的不断落地,这对于通胀水平而言,依然将会呈现出持续推高的作用,而这对贵金属价格则仍将是十分有利的条件。预计金银更将偏强震荡,金价走势略强于白银。

  展望晚间,贵金属延续弱势,期价进入回调行情,金价运行区间微幅下移,关注382-390。白银方面,继续关注5600-5900区间突破情况,下破可能增加。

  【铜】

  沪铜2107,报收73020,跌1.28%。

  周四铜价偏弱震荡,运行区间下移至72500-73500,承压短期均线下方,中阴K线报收,顶分型出现。午后随着A股市场走弱,加速多头获利了结操作,持仓量下降,市场避险情绪升温,交投意愿下降。

  近期,金融市场震荡加剧,加之国内相关政策导向也旨在抑制大宗商品价格的大幅上涨,故此近期铜价走势或持续呈现相对纠结的状态,但中长期看,中国当前铜消费仍处于不断上升的过程当中,基建、新能源、电气化等均是重要增长点,结合全球持续宽松的货币政策,预计铜价未来仍有一定的上涨空间和动力,去年形成的多头趋势仍未被扭转。操作上,周内观点维持高位调整判断,区间关注70000-75000,不建议追多,保持谨慎。

  展望晚间,美指存在变盘可能,因此预计晚间铜价震荡回落,运行区间关注72000-74500不变。

  【铝】

  沪铝2107,报收18425,跌1.37%。

  周四铝价呈现冲高回落形态,中阴K线报收,期价承压19000整数关口下方,结合午后美元指数强势反弹,库存去库速率放缓,现货成交不旺,短线利好出尽,观望情绪浓厚,结合外围情绪降温,铝价回调压力加大。日内反复测试18300支撑位置。

  最新公布的库存数据显示去库基本正常,供应端内蒙仍受到能耗双控限产影响,但随着二季度国内新建及复产步伐加快叠加进口增加,整体供应仍将增加,值得注意的是,近期受电力供应紧张影响,云南要求电解铝企业实施用电高峰错峰生产,预计短期内将会持续对部分产能产生较大影响。

  消费端目前仍处于传统旺季之中,下游需求强劲,但持续上行的价格仍对需求有一定压制。短期建议以观望为主

  中长期上看,铝价将持续强势,从“十四五”规划上看,中国铝工业是重要的战略组成部分,需求增量可期,因此中长期维持看多观点不变。

  展望晚间,预计铝价偏弱调整,运行区间微幅下移,关注18100-18800。

  【锌】

  沪锌2107,报收22890,跌0.61%。

  锌价周四偏弱震荡,中阴K线报收,呈现阴包阳形态,但均线系统维持多头,但考虑到非农数据临近,美元指数走势反复,而锌基本面变化不大,因此受美指影响较大,多头谨慎,期价日内回测22800位置。

  上周锌价随着云南错峰生产影响发酵以及拜登宣布将提议6万亿美元经济刺激计划,宏观情绪修复,出现大幅反弹。最新库存数据显示锌锭仍在去库,但整体去库速度较慢。基本面上近期变化有限,虽然持续上涨的锌价对需求形成了一定的压制,但现在毕竟仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存。考虑到国内政策性风险较大,因此若宏观情绪转弱,不排除锌价再度大幅回撤可能,中期偏弱判断,下寻20000整数关口支撑。

  展望晚间,锌价偏弱运行,区间关注22500-23000。

  【铅】

  沪铅2107,报收15305,跌0.71%。

  周四铅价呈现冲高回落行情,长上影小阴线报收,凸显15500关键位置的压力,抛压力量增加。

  社会铅锭库存继续垒库,仓单价格高于市场价格,贸易商及冶炼厂多选择交仓,下游电池厂逢低接货,成交偏淡。再生市场周内铅价回落,废电瓶贸易商逢高搬货,价高企业到货尚可。总体供给有恢复迹象。但需求端,电动自行车铅酸蓄电池市场消费需求惨淡,电池备货情绪不高。需求端其依然处于较为疲软的状态,难以形成有效支撑,结合宏观情绪转弱。预计铅价之后将随着冶炼厂检修结束,会回归弱势,延续周线级别震荡区间运行判断,区间关注14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱运行,区间关注15100-15500。

  【不锈钢】

  不锈钢2107,报收16090,涨0.22%。

  周四不锈钢期价高位震荡,十字星小阴线报收,刷新16330高点,但上行势头明显放缓,尾盘回落速率较大,持仓大幅下降,成交放量,多空出现分歧,国内交投氛围降温,日内运行区间保持在均线上方,区间16000-16400。

  本周300系不锈钢社会库存(新口径)下降1.24万吨至35.06万吨,降幅为3.41%,其中冷轧降幅大于热轧。本周不锈钢现货价格弱势运行,社会库存仍在继续下滑,后半周受外围环境回暖影响,不锈钢期货价格大幅上涨,但现货跟涨力度偏弱,基差收窄。

  外围情绪明显回暖,镍不锈钢价格大幅反弹,镍不锈钢供需面皆表现为现实供需较好、中线预期偏悲观。当前300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,本周库存仍在继续下降,低库存提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,随着外围情绪回暖,短期不锈钢价格将恢复偏强态势。不过因下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。

  展望晚间,预计期价高位震荡,或将小幅回测15700支撑,运行区间关注15700-16250。





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