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10日铜市早评:海外库存连续累库,铜价冲高回落相对承压
更新时间:2021-06-10 09:55 来源:中金网   浏览次数:1892 | 文字大小:

  昨日行情回顾

  伦铜报收9971,跌0.44%。

  周三铜价延续窄幅幅震荡,区间内探底回升,尽管盘中美元指数一度回落,但对铜价影响不大,因海外库存连续出现累库迹象,上行力度受限,且隔日公布中国CPI,物价调控再度重归市场视线,整体偏弱运行。而沪铜方面,均线下方窄幅震荡,区间71300-71800。

  现货消息

  9日广东南储报价:1#电解铜(国产),报71530-71730元/吨,涨430元。,现货市场氛围淡静,持货商调价意愿不高,下游及中间商企业对价格高涨望而却步,成交乏力。操作上,按需采购即可。

  库存数据

  9日LME铜总库存:129675吨,增2475吨。

  宏观消息

  1、美联储逆回购操作周三吸纳了5030亿美元,连续第三天创纪录新高。由于短期货币市场收益率非常低,投资者纷纷转向美联储的逆回购工具。这是金融体系中现金-抵押品失衡的又一个表现。

  2、美国众议院两党小组公布了一项为期8年,规模在1.25万亿美元的基础设施计划,消息人士称,在接下来的几天里,该小组将就如何负担该计划提出建议,但该小组不支持增税。

  3、国家统计局表示,5月份,全国居民消费价格同比上涨1.3%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读,5月份,国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨,国内需求稳定恢复,我国工业品价格继续上涨。

  4、发改委召开视频会议,全面部署重要民生商品保供稳价工作,会议要求,重点应对价格异常波动,密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作。

  5、世界黄金协会初步预估表明,4月份全球央行官方总购金量为74.1吨,官方黄金储备净增69.4吨。

  行业消息

  1、中国5月份铜进口量较前一个月下降8%,创纪录的铜价进一步削弱了购买兴趣,同时整体出口增长低于分析师的预期。

  2、日本5月份的新车销量较去年同比增长46.3%,达319318辆,实现连续8个月的增长,高增长的主要原因是去年同期受新冠疫情影响严重。

  3、智利政府统计局(INE)周一发布的数据显示,智利4月制造业产出同比增加5.9%,当月铜产量同比下滑1.5%至467,594吨。智利是全球最大的铜生产国。

  4、必和必拓周二表示,尽管远程运营工会的工人正在进行罢工,但智利埃斯孔迪达(Escondida)和斯彭斯(Spence)矿山的运营仍然正常。

  5、德意志银行认为铜价将继续上涨,该行本周将中短期铜价预期上调17%,将长期预测上调了14%,将供应增长预期上调至2.5%左右

  6、据中国汽车工业协会统计分析,2021年4月,汽车企业出口15.1万辆,环比增长13.7%,同比增长1.1倍,创历史新高。2021年1-4月,汽车企业出口51.6万辆,同比增长88.1%。

  技术分析

  月线长上影小阳线报收,刷新78470高点,价格重心明显上移,但阳线实体已收窄,上影响较长,多空力量受到空方牵制,上行力度受限,均线系统维持多头排列,因此中长期多头趋势未变,为细分至周线级别,顶分型确立,上周呈现冲高回落行情,大阴K线报收,成交缩量,多头获利了结带动期价回调,MACD死叉,预计短线行情维持回调指引,下方回调支撑关注68500附近,下周仍有惯性下探可能,不急于做多,等待重新企稳机会。日线级别已启动回调走势,下行线段出现,MACD死叉,均线系统偏空指引,同样认证下周惯性下探可能。

  中线观点

  目前宏观消息并不稳定,脉冲性影响仍在,但全球制造业持续保持温和扩张势头,美国就业数据多空不一,但炒作美联储收紧流动性的意愿大于通胀预期利好,存在利好过度消化可能,加之国内调控物件意愿仍在,国内投资者相对较为谨慎,短线易跌难涨,行情倾向回调指引,而基本面上看,铜价维持向好表现,供应吨受益于冶炼厂集中检修季出口增加,国内压力放缓,且需求端仍处于传统旺季,支撑仍在,因此综合来看,宏观情况不稳定的背景下,铜价高位震荡为主,短期续涨难度较大,争取时间换空间的可能性,回调幅度受限,中长期维持偏多判断。

  日内行情展望

  预计日内铜价偏弱运行,下寻70000整数关口支撑,运行区间继续关注70000-72500不变。

  支撑70000、69000、67000

  压力72500、74500、75500

  日内关注点

  美国至6月5日当周初请失业金人数。





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